Salesforce 是一款非常流行的客户关系管理 (CRM) 系统，可帮助企业改善销售和营销工作。然而，虽然实施 Salesforce 可以为组织带来广泛的好处，但它也可能是一项昂贵的工作。在本文中，我们将探讨一些管理和降低 Salesforce 实施成本的有效策略。通过遵循这些提示，企业可以在不影响功能或质量的情况下优化对 Salesforce 的投资。
1. 制定战略规划
在深入实施 Salesforce 之前，制定一个明确的计划至关重要。首先明确阐述您对 CRM 系统的目标，并确定您的组织所需的特定特性和功能。这将帮助您避免在以后不必要的附加组件或定制上花费资金。
2. 选择正确的版本
Salesforce 提供各种版本，以满足不同类型的业务需求，从小型初创公司到大型企业。仔细评估您组织的具体要求，选择一个符合您需求但又不超出需求的版本。选择正确的版本将有助于避免在您不会使用的不必要功能上花费过多，并降低 Salesforce 实施成本。
3. 进行彻底的需求分析
进行全面的需求分析对于实现具有成本效益的 Salesforce 实施至关重要。花点时间了解您的业务流程并记录组织内每个部门的运作方式。确定痛点以及自动化可以提高生产力和效率的领域。
4. 实施最佳实践
为了在实施 Salesforce 期间最大程度地降低成本，请遵循行业最佳实践，而不是重新设计轮子。利用 Salesforce 顾问或合作伙伴的专业知识，他们可以指导您采用行之有效的方法，并帮助您优化 CRM 设置，而无需昂贵的定制。
5. 最大限度地利用现成的功能
实施 Salesforce 时的一个常见错误是未充分利用其内置功能，而是诉诸定制解决方案。标准功能通常被忽视，但可以帮助简化流程， 自动化工作流程，并且在不产生大量开支的情况下提高用户采用率。
6. 员工培训
投资全面的员工培训对于成功利用 Salesforce 并控制成本至关重要。训练有素的员工将提高效率，从而减少频繁的支持请求或昂贵的顾问干预。务必提供持续的培训和资源，让用户及时了解所有新功能和最佳实践。
7. 有效管理变革
更换管理层 在确保顺利实施 Salesforce 方面发挥着至关重要的作用。员工的抵制可能会导致延误和预算超支。通过主动沟通 Salesforce 的优势、让各个部门的关键利益相关者参与进来并尽早解决问题，您可以最大限度地减少阻力并提高采用率。
8.避免范围蔓延
范围蔓延是任何注重预算的项目的大敌。为了在 Salesforce 实施过程中避免这种情况，请从一开始就明确定义项目范围，并抵制添加额外功能或超出必要范围的自定义请求的诱惑。采用具有明确交付成果的敏捷方法可以更好地控制成本和时间。
9.灵活的数据迁移策略
将现有数据迁移到 Salesforce 通常是实施成本的很大一部分。制定灵活的数据迁移策略，确保只将相关且有价值的数据导入 Salesforce，从而减少与过多数据存储或维护相关的不必要开销。
10.利用AppExchange
Salesforce 的 AppExchange 提供数千个预构建应用程序，这些应用程序可以扩展平台的功能，而成本仅为定制开发成本的一小部分。在选择耗时的定制解决方案之前，请彻底评估满足您业务需求的可用应用程序，充分利用这个市场。
结论
管理和降低 Salesforce 实施成本需要仔细规划、战略决策和遵循最佳实践。通过全面评估您的需求、选择正确的版本、优化功能利用率、投资员工培训、有效管理变更、避免范围蔓延、采用灵活的数据迁移策略以及在需要时利用 AppExchange 产品，企业可以在实施过程中最大限度地提高投资回报，而不会超支。
特色图片来源： 销售队伍
