沃尔夫研究中心有 重申 对 Meta Platforms Inc.（纳斯达克股票代码：META）的乐观展望，维持跑赢大盘评级，并将目标价从 670 美元上调至 730 美元。目前，Meta 的股价为 604.63 美元，低于 638.40 美元的 52 周高点。分析师将这种看涨情绪归因于 Meta 视频统一工作和 Threads 货币化带来的预期财务收益，他们认为目前的市场估计并未完全反映这一点。
Wolfe Research 将 Meta 的目标价格提高至 730 美元，理由是视频增长”
Wolfe Research 的分析师预计，由于视频统一对广告收入的积极影响，Meta 2026 财年的每股收益 (EPS) 将超出市场普遍预期 5%。他们估计，到 2026 年，Threads 可能会产生 3 至 40 亿美元的收入，从而增加该年之后的货币化机会。
2024年6月，Meta开始统一跨平台视频播放器，旨在提高短视频的份额。据报道，由于这些举措，Facebook 的视频观看量同比增长了 10%。此外，Meta 在 UCAN 地区推出的全屏沉浸式观看计划将于 2025 年初进一步扩大。Wolfe Research 预测，Facebook 上超过 40% 的视频内容将由短片组成，每千次展示费用 (CPM) 的货币化速度将超过 3 美元广告负载超过 30%。
该公司的分析还强调，Meta 2025 年每股收益可能超出市场预期 5.5%。分析师认为，现有的估计尚未充分考虑 Threads 的收入潜力，这提供了一个有吸引力的中期货币化机会。
除了 Wolfe Research 之外，其他分析公司也表达了对 Meta 未来增长的信心。 JMP 证券将 Meta 的目标价提高至 750 美元，同时维持优于市场评级，RBC Capital 将其目标价提高至 700 美元。这些公司强调 Meta 在人工智能和广告能力方面的进步是增长的催化剂。
除了这些进展之外，Meta 全球事务总裁尼古拉斯·克莱格 (Nicholas Clegg) 宣布辞职，乔尔·卡普兰 (Joel Kaplan) 将接替他。卡普兰自 2011 年起加入该公司，预计将承担有关内容政策和选举的重要职责。
市场上，Meta 的股价大幅上涨，较上年上涨近 77%。分析师预计，该公司 2024 年的盈利将达到每股 22.66 美元，在持续的人工智能举措的推动下，预计每股收益将在随后几年进一步增长。
Meta 的股价可能会像火箭一样飙升至 730 美元，但现在还不要在其上贴上“保证获胜”的标签。当然，Threads 可能会带来数十亿美元的收入，而短视频是热门的新摇钱树，但如果每千次展示费用下降或用户认为他们已经玩够了，会发生什么？将农场押注于一项闪亮的货币化策略并不完全是一种万无一失的策略。我们不要忘记：人工智能不是免费的午餐。
另外，卡普兰将接任内容政策的大任？大胆的举动，梅塔。但新船长并不总是避开冰山。每个人都在谈论视频统一是多么天才，但没有人问当竞争对手开始降低广告定价时它的可持续性如何。该股现在可能正在走高，但如果拼图中的一小部分出现动摇，它可能很快就会变得丑陋。保持严格的止损，也许还不要 YOLO 达到 750 美元的目标价格。
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